纷享销客CRM办公版手机版

纷享销客CRM是面向中大型企业的国产一体化客户关系管理SaaS系统，采用AI原生Agentic CRM架构，打通营销、销售、售后全业务闭环，消除部门数据孤岛。平台内置完整客户管理、销售过程管控、市场活动、售后工单、BI数据分析能力，依托PaaS低代码底座，企业可以按需定制业务表单、流程、权限体系。移动端APP作为配套客户端，支持外勤销售随时查看客户档案、记录拜访、跟进商机、审批合同工单，实现业务移动化办公。AI智能体可自动识别客户风险、预测商机成交概率、自动生成跟进总结，辅助销售和管理者做业务决策，支持集团多组织多租户管控，适配集团化企业复杂权限管理需求。

版本主要特点

AI原生Agent智能体，深度嵌入业务全流程：

内置60+业务智能Agent，自动完成客户情报采集、商机风险预警、跟进纪要生成、销售策略推荐，组织级数字记忆沉淀团队业务经验。

营-销-服一体化闭环，客户全生命周期管理：

覆盖线索、商机、报价、合同、订单、回款、交付、售后工单、客户复购完整业务链路，统一客户360°全景视图，沉淀企业客户资产。

PaaS低代码平台，灵活自定义业务：

可视化搭建表单、流程、报表、权限，适配不同行业业务模型，支持和ERP、财务、钉钉、企业微信等第三方系统对接集成。

集团多租户架构，支持多组织管控：

1+N多租户模式，集团统一管控标准，子公司数据隔离独立，适合多分子公司集团企业，权限精细化管控。

移动端外勤办公，随时随地处理业务：

手机APP支持客户拜访签到、跟进记录、商机查看、审批、工单处理，外勤销售不用回到电脑前即可完成业务填报。

使用指南

1. 可进行门户自定义，依次完成“基础信息配置”与“布局配置”，按需添加外勤、销售订单等业务功能入口。

2. 查看客户详情，浏览交易金额、跟进记录等信息，掌握客户资料，挖掘客户潜在业务价值。

3. 查看线索、客户、订单统计数据与客户地域分布图，依托数据开展商业智能分析，辅助营销决策。

4. 查看拜访计划，执行门头拍照、陈列上报等操作，完成线下客户拜访打卡与订单录入工作。

主要功能内容

营销云功能：

市场活动管理、多渠道线索归集、线索自动分配、线索查重、营销ROI分析，统一管理市场获客线索。

销售云功能：

客户档案管理、商机阶段跟进、CPQ智能报价、合同订单、回款管理、销售公海、拜访计划、销售业绩报表。

服务云功能：

全渠道工单受理、自动工单流转、现场服务管理、设备档案、售后回访、知识库，实现售后问题闭环处理。

BI数据分析与报表：

内置可视化BI看板，自动生成销售漏斗、业绩、客户、回款多维度报表，给管理者提供业务决策数据。

AI智能业务辅助功能：

AI商机预测、客户风险识别、自动生成跟进记录、智能客户画像、销售话术推荐，降低销售事务性工作。

完整操作使用教程

账号登录与组织切换步骤：

1、下载纷享销客CRM移动端APP，输入企业专属域名、账号密码登录。

2、多组织用户可在个人中心切换所属组织，查看对应业务数据。

3、登录后设置消息推送权限，接收商机、审批、工单提醒。

客户与商机跟进操作步骤：

1、进入客户模块，新增客户档案，完善客户信息、联系人、工商资料。

2、创建商机，选择阶段，录入金额、预计成交时间，设置跟进计划。

3、拜访客户后，新建跟进记录，AI可辅助生成拜访纪要。

审批与工单处理步骤：

1、收到审批推送，进入审批中心查看单据详情，选择同意/驳回并填写意见。

2、售后场景可新建工单，填写客户问题，指派服务人员，跟踪工单处理进度。

数据报表查看步骤：

1、进入报表看板，选择销售漏斗、业绩、回款等预设报表。

2、筛选时间范围，查看团队、个人业务数据，支持图表查看。

常见问题FAQ

Q：纷享销客CRM是免费软件吗？

A：不是免费软件，采用按账号订阅收费模式，官方提供试用服务，企业按需选购版本。

Q：纷享销客适合小微企业使用吗？

A：产品主打大中型企业，功能模块丰富，小微企业选型需要评估实施成本，轻量化团队可考虑更简易CRM。

Q：移动端APP和网页端数据是否实时同步？

A：数据双向实时同步，手机录入的客户、商机记录，网页端可以立刻查看。

Q：纷享销客可以对接企业现有的ERP系统吗？

A：支持，平台开放API接口，依托PaaS平台可和ERP、财务、OA等系统做集成打通。

Q：AI智能Agent需要额外付费开启吗？

A：AI相关能力根据订阅版本区分，高级Agent功能一般需要购买对应增值版本。

适用场景和人群

制造行业企业：

设备销售、项目型销售管理，报价、合同、交付售后一体化管控，适合项目型销售团队。

快消、农牧行业企业：

渠道访销、经销商管理、订货、售后管理，客户分层运营，存量客户复购挖掘。

高科技、企业服务公司：

项目商机跟进、线索转化、服务工单，适合软件、咨询、技术服务类企业销售团队。

⚠️不适合人群：

单人个体户、微型极简团队，预算有限，不需要复杂流程与多组织权限管控的用户。

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软件测评

纷享销客CRM是国产AI原生企业级SaaS CRM系统，营销售服一体化闭环，依托PaaS低代码平台支持深度业务定制，支持集团多租户管控，移动端APP满足外勤销售移动办公。AI智能体嵌入业务，自动完成商机研判、纪要生成、客户洞察，适合制造、快消、高科技等中大型集团企业。缺点是订阅成本较高，实施周期相对长，轻量化小微团队使用成本偏高。

更新日志

版本：v20.26.0918

优化AI Agent业务识别能力，提升商机风险分析准确率。

移动端优化拜访签到、附件上传功能，改善弱网下数据同步。

更新BI报表组件，新增多维度业绩看板模板。

优化工单自动流转规则，支持更多自定义触发条件。

修复移动端部分表单渲染异常、消息推送延迟BUG。