CloudCC CRM移动销售管理助手让外勤销售随时随地跟进客户

做外勤销售的朋友应该都有同感，早上出门跑客户，晚上回公司还得补录跟进记录，漏记、忘跟、信息对不上是常事。最近我在用CloudCC CRM-移动销售管理助手，说白了就是把CRM系统塞进手机里，在外面跑的时候随时能查客户、记跟进、约下次拜访。这篇文章不吹不黑，把我自己用下来的真实感受和踩过的坑都写出来，给同样跑外勤的兄弟姐妹们一个参考。

CloudCC CRM-移动销售管理助手 v13.5.6 官方正版 评分:

10.0

类别： 办公阅读    大小：71.0M    语言： 简体中文

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外勤销售最头疼的三个场景，它到底能不能接住

先说第一个场景，客户临时问报价或者产品参数。以前我得翻聊天记录、打电话问内勤，客户站旁边等着，场面挺尴尬。现在用CloudCC CRM移动销售管理助手，客户资料、历史报价、跟进记录都在手机里，点开就能看。不过说实话，第一次用的时候我没同步全数据，差点报错价格，后来老老实实把客户信息补全了才顺手。

第二个场景是拜访完赶路，没空写跟进记录。这个助手支持语音转文字记跟进，我试了几次，在地铁上对着手机说几句，它自动整理成文字存到对应客户名下。识别率还行，带点口音也能凑合认出来，比回去再回忆强太多。第三个场景是约下次拜访，以前靠脑子记，现在直接在客户页面设提醒，到点手机弹通知，漏跟的概率小了很多。

用了一段时间，这几个功能是真省事

客户地图这个功能我得单独夸一下。做外勤的最怕路线乱跑，CloudCC CRM-移动销售管理助手能把附近客户标在地图上，出门前看一眼，顺路的客户凑一天跑完，油钱和时间都省了。我上个月靠这个功能把拜访效率提了不少，以前一天跑三家，现在能跑五家，还不算太累。

另外就是离线缓存。有些客户在郊区厂区，信号差得要命，以前用网页版CRM直接转圈圈打不开。这个助手有离线模式，提前打开过的客户资料没网也能看，跟进记录先存本地，有信号了自动上传。这个细节做得挺实在，不是那种花架子功能。

还有一个小点，客户跟进提醒可以按阶段设置。比如初次接触后三天没动静就提醒，报价后一周没反馈也提醒。以前我全靠自己脑子记，现在系统帮你盯着，少丢了不少单子。当然也不是万能的，提醒多了会烦，得自己调一下频率。

哪些人适合用，哪些人再想想

如果你是天天坐办公室的内勤销售，那这个移动销售管理助手对你意义不大，电脑端CRM足够了。但如果你是跑外勤的、做地推的、或者经常出差见客户的，那它确实能解决不少实际问题。特别是团队里销售分散在各地，管理者想看跟进情况，这个助手能把每个人的拜访轨迹和跟进记录都汇总上来，不用天天打电话催报表。

不过话说回来，工具再好也得人愿意用。我见过同事装了之后嫌麻烦，还是按老办法记在本子上，那再好的CloudCC CRM-移动销售管理助手也帮不了你。建议刚开始别贪多，先把客户查询和跟进记录这两个核心功能用顺，其他的慢慢摸索。

最后提个醒，手机端录入信息尽量别太简略，就写个“已拜访”三个字，过两天自己都看不懂啥意思。多写两句客户说了啥、下次要带什么资料，后面跟进的时候你会感谢当时的自己。外勤销售本来就辛苦，能有个顺手的工具帮着记着点、盯着点，少丢客户多成单，这才是正经事。